秦使退出斩首。所随随从见使臣被杀，大惊失色，纷纷逃回雍都，将情况报于秦穆公。
秦穆公闻知赤斑将秦使斩首，不由得大怒说：“西辟野人竟如此狂妄，以为秦可欺哉！若不踏平西戎，寡人何以为秦君耶？”然后传旨，召集群臣商议征伐西戎之事。过不多时，公孙枝、孟明视、白乙丙、西乞术、公子絷、冷至、由余、内使廖等皆聚集于大殿之上。秦穆公便将赤斑拒和、斩使之事述说一番。群臣闻听赤斑如此野蛮，无不义愤填膺，皆请战征伐西戎。孟明视说：“臣愿率领兵马，乘胜晋余威，征伐西戎，不将其踏平，誓不归秦也。”其他众将也纷纷表示愿随之征伐西戎。秦穆公见众将如此踊跃征伐，十分欢喜，而由余在一旁却一言不发。秦穆公便问道：“爱卿不言，寡人知其有所顾虑也。赤斑乃爱卿昔日之主，人之常情矣。若以爱卿之意当伐否？”由余回答说：“主公勿虑也，赤斑虽臣昔日之主，而今以有道伐无道，保国安民，可谓师出有名矣。臣所虑者，征伐西戎之艰难也。西戎人久居西土，地广人稀，以牧为主，到处迁徙，漂移不定，山川沟壑，道路崎岖难行。大军所到之处，望风而逃，难寻一战矣。”秦穆公闻听大惊，连忙说：“若依爱卿之意当如何?”由余说：“臣为此事已思虑良久，待明日，臣将西戎地图画好呈给主公，征伐之策亦将述之。”秦穆公闻听心中欢喜，便说：“既然爱卿由妙计告知，可明日再议。”
第二日，再次升殿议事。由余将一白绢呈上，只见上面画满了西戎各地的山川河流，牧场道路，还标明了西戎人经常迁徙的地域，以及赤斑所经常居住之地。秦穆公看罢更是高兴万分，立即召集众将观之，并请由余将此图讲给众将听之，使众将初步了解了西戎的地理概貌，风土人情，以及行军路线。然后，秦穆公更加坚定了征伐西戎的决心，立即传旨，命孟明视为大将军，白乙丙、西乞术副之，请由余、内使廖为随军参谋，率领秦军精兵二万，战车二千乘，择吉日征伐西戎。
就在秦国上下全力准备征伐西戎之时，晋襄公在取得攻楚的胜利后，于周襄王二十九年，也就是秦穆公三十七年，又进攻秦国，以报王官之耻。秦穆公闻报大惊，连忙召集群臣商议对策。这时有的大臣说：“晋称霸于中原，东征西伐不可小视也，当放弃西征之事，而全力迎战矣。”公孙枝却说：“主公勿虑也。西征之事，已是万事俱备，岂能轻易废乎？臣以为，晋今日来伐，不过欲雪昔日王官之耻，只要传令各边城、要塞，坚守不战，晋军必不敢轻易深入，日久，不战自退也。”秦穆公听罢公孙枝之言，亦觉有理，便传旨，孟明视等西征之事不废，按期而行；并传令与晋相连各城守将，坚守不战，以待援军；命公孙枝征集兵马，以御晋军，增援各个边城、要塞。
晋襄公久有报王官之耻之意，今闻知秦意欲西征伐戎，国内必定空虚，又借胜楚之威，便命先且居为帅，兴兵伐秦。先且居率领晋军由河津渡口渡过黄河，进入秦境，攻至邧城（今陕西澄城县南），秦将据守不战。晋军久攻不下，又进攻新城（今陕西澄城县北），秦将仍是据守不战。晋军仍是久攻不下。先且居唯恐秦援军到来，不敢久留秦境，只好率领晋军退回晋国。
再说西戎主赤斑，自从一时冲动斩了秦使之后，开始还觉得秦弱，不敢征伐西戎，仍经常抢掠秦境。可是，后来又听说，秦兴兵伐晋，连取晋国数城，直到王官一战，晋军皆闭门不出，这才知道秦国的厉害，心中又有些害怕起来。后来，又听说，秦军准备征伐西戎，更是坐卧不安。为了阻止秦军征伐西戎，赤斑便召集西戎诸国国主，及各部落酋长商议对策。可是有些戎国，见到赤斑势力衰弱，又惧怕秦国，便不愿意听召。赤斑闻知不由得大怒说：“昔随本王抢掠秦境，获利皆愿从之，今秦军来伐，皆欲避之，皆贪利小人也。本王先伐诸国，再破强
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