三月，十二个月。
他停了一下：
上个月，我再问的时候，他们说，十四个月，而且不敢保证。
会议室里，有几个人，明显坐直了身子。
设备交期拉长，后果是什么？
加藤说，是全球产能扩张的速度，在物理上，被压慢了。
这对所有国家，都一样。
但对供应链安全的影响，不一样——谁的产能布局越集中，谁的风险，就越大。
他说出了一个让全场都为之一凛的数字：
2019年，东亚地区，占据了全球75%以上的制造产能。
而先进制程的产能，全部集中在两个地方。
加藤最后说：
这意味着，任何一个地缘政治事件、任何一次自然灾害，都可能传导到全球。
加藤的发言，通篇没有评价一句中国的国产替代。
但林深听出来了，他提供的这些信息，恰恰指向了国产替代真正的驱动力来源——
不是想不想做敢不敢不做。
当产能、设备、材料，全攥在别人手里，还偏偏都挤在一个地缘风险最高的区域时，中国半导体这条产业链，想退都没有退路。
这就是敢不敢不做。
陈志敏等加藤说完，把目光，投向了廖俊：
廖总，你这边最近对半导体产业链，应该有第一手的调研，说说看？
廖俊点了点头，他开口还是那种不紧不慢、却处处透着实地的语气：
最近一年，我们调研了几家半导体产业链的公司，从设计，到制造，再到设备，走了几个环节。
我想说一个，跟直觉不太一样的发现。
设计环节的商业闭环，其实，已经初步形成了。
廖俊说，功率半导体、cIS、mcU这些领域，国内的公司，已经不是在做了，是在抢份额。
有订单、有客户、有毛利率。
这些公司的增长不依赖政策补贴。
它们依赖的，是下游客户，主动换供应商。
为什么主动换？
因为海外的交期太长，等不起。
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